Le film s'ouvre sur une longue plage noire et un bout de film montrant des enfants islandais se promenant sur un paysage vert ensolleillé. La voix off déclame "Il m'écrit : un jour, je mettrai cette image au début d'un film, avec de longue plage noire....

L'histoire : Leonard Zelig a un don particulier. Il peut se fondre dans le paysage tel un caméléon. Si il est entouré de personnes noires, il devient noir. Si il est dans un orchestre, il se met à jouer aussi bien que si il avait fait ça toute sa vie...